П значит Прекрытие WITCH должны защитить от старой стражницы другое измерение - Замбала, фиолетовая планета. Нерисса со своими войнами преобразилась в стражниц и теперь крушат планету. К значит Колдовство Ян Лин и Кадма скрываются на Замбале. В то время как Вилл подозревает подружку отца, в том что она Нериса. Отправляет Бланка следить за ней. Р значит Рвение Хай Лин очень боится за свою бабушку и пытается защитить ее от Нериссы. Но преследование Нериссы, чтобы захватить Ян Лин приводит к неустанному преследованию от одного измерения к другому. С значит Быть собой Идет окончательное сражение между Мэттом и Шегоном, для окончательного контроля над собой. Тем временем Нерисса хочет воссоздать предыдущих стражниц. Т значит Травма Хай Лин очень стестняется своих скобок. В школу Шеффилд приезжает новая студентка - Стэйси, которая кого то очень напоминает... У значит Убаюкать Корнелия рассказывает Лилиан историю, но эта история становится РЕАЛЬНОСТЬЮ... А Наполеон стал разговаривать. В значит Победа, Виктория На соревнованиях по плаванию, побеждает некая Мэнди Андерсон, хорошая подруга Мэтта. Вилл начинает очень ревновать. WITCH освобождают Фобоса, которому понравилась Корнелия, но Фобос ли это... В значит Ведьма Хеллоуин, чародейки могут спокойно ходить в "нормальных" костюмах. Девчонки освобождают Седрика и Миранду, чтобы устроить Нериссе западню... Икс значит Ксанаду В то время как Меридиан под угрозой полного уничтожения, Хай Лин хочет победить на конкурсе художников, увидя свое видение картины... У значит Урожай Заключительные экзамены совпадают с битвой междуКондракаром и Мередианом. Будущее Вселенной зависит от Стражниц... З значит Зенит Зло почти захватило Кондракар, но WITCH используют последнюю уловку. От нее зависит судьба человечества...