После потери Калеба и осознания того, что ей более не суждено увидеть Элион Корнелия впала в депрессию. Она изолировала себя и больше не посещает школу. Остальные не могут ее успокоить и группа распадается. Даже то, что ей подарили кота не взбодрило ее. Зато кот пришелся по вкусу Лилиан, которая называет его Наполеоном.
Дома Сьюзан рассказывает Вилл, что они уезжают в июне.
Тарани не может договориться с матерью насчет Найджела, и обнаруживает кого-то, кто доказывает свое существование оставляя сообщение: "Я знаю кто ты".
По своей глупости Ирма превращает себя во взрослую, представляя себя в выгодном свете. Но когда она пытается трансформировать себя обратно, обнаруживает, что ее силы уменьшились. И она понимает, что надо отдохнуть. В это время Хай Лин делает себя невидимой, но вернуть себе облик не может.
Тарани обнаруживает, что ее телепатические способности почти пропали. Когда Питер становится заложником существа, оставившего послание, оказывается, что это был Фрост. Всеми силами девочки побеждают его и отправляют в Кондракар. Там Ян Лин делает Хай Лин снова видимой. Но у нее есть серьезное послание. Из-за всех шалостей чародеек Оракул в ярости и Ян Лин тоже!

Чтобы предотвратить переезд Вилл, она вместе с Ирмой, Хай Лин и Тарани идут в Сильмутех. Используя невнимательность секретаря Сьюзан Аманды они пробираются вовнутрь.
В то же самое время Люба играет в ученицу чародея. Как только четыре стражницы собирают свои силы, она достигает цели. Но результат более серьезный, чем ожидалось.
Трансформер развязал войну. Очень опасное существо, способное превращаться в любого человека по своему желанию. Обладая силами энергии, огня, воды и воздуха, необходимо было найти только силы земли: Корнелию. Как раз перед тем, как остальных предупредили об этом, трансформер первым нашел Корнелию и вселился в ее тело. Оракул опасается наихудшего и Наполеон единственный кто знает, что с Корнелией что-то не так.

Глава 3. Отвага выбора. (Смелость и продолжение)

Обитатели Кондракара никак не могут прийти к согласию по поводу чародеек и, особенно, Корнелии. Ирму окончательно достала Корнелия и она покидает группу. Только Хай Лин и Тарани пытаются возродить дружбу.
Собрание посылает Любу на Землю, чтобы предотвратить попытки Корнелии воскресить Калеба. На глазах Тарани Люба забирает Корнелию и Калеба, чтобы заключить в тюрьму Кондракара.
Остальные девочки собираются вместе (Мартин правильный человек для того, чтобы Ирма забыла про гнев!) и переносятся в Кондракар, где Люба по прежнему не находит себе места.
Когда появляются Корнелия и Калеб, Калеб возвращает Корнелии силы, которые она вложила в него, Люба теряет контроль над собой и придает Кандракар, покидая его.
На следующий день все кончено. В школе девочки узнают, что они перешли в следующий класс.
Начинаются каникулы!

Глава 4. Тень Нерриссы. (Печать Нериссы)

Пятеро подруг уезжают на каникулы в летний домик семьи Лэр и на неделю остаются с Анной и Кристофером. Когда Вилл просыпается на пляже от кошмара, то обнаруживает странный знак на ее руке. Чтобы это прояснить они перемещаются в Кондракар. Ян Лин рассказывает историю Нериссы и остальных стражниц, к которым принадлежала сама. Она предполагает, что Нерисса хочет вернуть Сердце Кондракара.
В это время Нерисса желая взять реванш, превращает собаку в человека (тоже мне профессор Преображенский) Кхора (Khor), который получает задание перво наперво убить Хай Лин. Хай Лин получает предупреждение об этом в виде кошмарного сна. За секунду до того как Кхор намеревался схватить Хай Лин чародейки ее спасают.

Глава 5. Не закрывай глаза!

Каникулы в коттеджике Ирмы закончились. Вилл, Тарани и Корнелия поехали куда-то еще. Нерисса создает еще трех монстров: Эмбер (Ember), Трайдарт (Tridart) и Шейгон (Shagon). Калеб, охотясь за Любой, навещает Вилл и просит у нее помощи потому, что Люба уехала с Хейлами на каникулы под видом Сандры Даубман (Sandra Doubman), школьной подруги мамы Корнелии.
Остальные стражницы уже предупреждены и едут к Корнелии. Но им не везет и они не могут купить билеты.
Корнелия пытается избежать встречи с Сандрой, когда приезжают Вилл с Калебом. В этот момент Люба срывает маску и нейтрализует Калеба до того как на нее нападают Эмбер и Трайдарт, которые следили за Любой и хотели забрать Калеба с собой. Вилл телепортирует (это Калеб научил ее телепортировать людей и предметы!) недостающих стражниц и они пытаются защитить Калеба. Когда прибывает Шейгон битва уже проиграна и монстры забирают Калеба с собой.
После этого стражницы возвращают Любу в Кондракар.
История полна монстров! Нерисса создает еще троих (видимо прежних ей уже мало). Главный - Кринкл (Krinkle) привлекает Лилиан, чтобы она сделала фото несуществующего монстра Скотти (Scotty) и Гарольд Хейл называет Сандру монстром после того как тоже сфотографировал ее.

Оракул решил частично стереть память девочек для их же блага. Поэтому они забудут Калеба и Нериссу.
Хай Лин встречает парня Эрика Линдона (Eric Lyndon). Когда она знакомит его с остальными неожиданно и, к сожалению, не вовремя приезжает Мэтт. Эта встреча заставляет его подумать, что Эрик - "незнакомец с мотором". Поэтому он бросает Вилл (странный он какой-то). Но когда он снова встречает Эрика в присутствии Мартина и Найджела он понимает, что ошибся.
В это время Нерисса держит Калеба в плену в горе Танос (Thanos), где она омолодила себя (стала гораздо более симпатичной!). Калеб совершает попытку к бегству и встречает Любу.
Но Нерисса настигает его. В этот самый момент к чародейкам возвращается память, и они идут в бой. Чтобы сократить битву с Нериссой Люба приносит себя в жертву, давая стражницам возможность уйти с Калебом.

Нерисса атакут девочек во сне так часто, что они едва ли могут выспаться. Что иногда приводит к позорным происшествиям днем.
Хай Лин обнаруживает письмо бывшей стражницы Кадмы ее бабушке. Кадма направлялась в "Восходящую Звезду" в Фадден Хилз.
Вилл рассказали, что она была учеником Халинор до переезда из Фадден Хилз. Кадма передает Вилл дневник и почти выталкивает девочек за дверь. Хай Лин насвистывает мелодию "Дрожь Нериссы" и Кадма понимает, что Нерисса вернулась. Она рассказывает часть целой истории, которую же рассказали Ян Лин и Оракул.
Позже Вилл и Хай Лин идут в обсерваторию, чтобы спросить дедушку Эрика Зачери Линдона (Zachary Lyndon), таинственного астронома, расшифровывать руны в дневнике.
Корнелия предлагает устроить пижамную вечеринку для борьбы против Нериссы в коллективном сне. Это срабатывает, и Нерисса вынуждена бежать с болезненным осознанием, что ее слабость раскрыта.
Оракул не кажется больше святым и всезнающим! Он пал в глазах Кадмы и Халинор и даже не знает место нахождения Калеба.

Глава 8. Дыхание ненависти. (Удар ненависти)

Госпожа Рудольф увольняется и возвращается в Меридиан. В Шеффилдской школе празднуют ее уход.
Вилл слышит голоса в голове все больше и больше, что делает ее параноиком и подрывает доверие ее друзей. Кроме того ее ждут много опасностей.
Профессор Линдон говорит Хай Лин об описании неизвестной звезды в дневнике Халинор. Из этого Хай Лин заключает, что эта звезда была видима в последний раз при рождении Вилл!
Вилл убеждена, что ее друзья самозванцы, и пытается их уничтожить. Когда она обнаруживает свою ошибку, она рассказывает все Метту и показывает ему Сердце Кондракара. Нерисса, занявшая тело Метта, забирает Сердце и оставляет введенную в заблуждение Вилл.
Хотя оракул хорошо знает насколько все серьезно, он ничего не делает только плавает вокруг притворяясь, что все хорошо. Даже Ян Лин критикует Оракула.