Глава 1. Тени в воде.

Ирма встречает загаочного юношу - Джуэла, который называет ее "Королева воды". Говоря, что Ирма единственная, кто может ему помочь, попутно он предсказывает ей будущее. Благодаря книге, которую оставил Джуэл, девочки узнают, что он водяная тень принявшая облик рыбака Бенджамина Крана.
Между тем агенты интерпола Мак-Тиннен и Медина не дремлют. Они ждут встречи с агентом Силлой, который ведет расследование о пяти девочках. Силла поступает в Шеффилдскую школу в качестве нового учителя информатики, чтобы иметь возможность тайно наблюдать за чародейками! А когда Корнелия находится рядом с ним ее одолевают странные чувства, к счастью, она понимает какие и почему...

Директриса Шеффлдской школы миссис Боксер объявляет своим ученикам, что самые умные и талантливые из них будут переведены в колледж Редстоун. Томас Вандом обсуждает с Вилл свои отношения со Сьюзен. Примирение кажется невозможным. Похоже, у Томаса созрел какой-то загадочный план. Из суда приходит повестка о слушании дела об опекунстве над Вилл. Вопрос в том, отдадут ли его Сьюзен или Томасу. Вилл и Тарани перемещаются в Федден-Хиллз, чтобы попросить совета и помощи у Кадмы. К сожалению, проблемы Вилл на этом не заканчиваются. Даже обыск Ирмой, Корнелией и Хай Лин частного детектива (нанятого Томасом) на предмет фотографий и негативов не дал результатов.
На следующий день Томас возвращается, как раз в разгар празднования Вилл с ее мамой, но случается несчастье - белочка Вилл выскакивает из рук и попадает под машину. Даже дедушка Мэтта ничем не может помочь.

Глава 3. Разделенные (Отказ)

Тарани, Корнелия и Хай Лин выбраны для поездки в Редстоун. Поэтому чародейки окажутся разделенными на целых три недели.
На вечеринке по случаю дня рождения Лилиан у Тарани нечаянно разбились очки. Огненная чародейка с удивлением обнаруживает, что может читать издалека даже без очков. Оракул объясняет, что это связано с подарком, полученным девочкой от Синь Янь. Тарани возмущена, она отказывается подчиняться воле Кондракара. За колоннами зала Совета Братства прячется новая фигура - Оруби, ученица Любы.
Оракул рассказывает об Ари - правителе Аркханты, и предупреждает, что стражницы скоро могут понадобиться.

Глава 4. Так близко и все таки так далеко. (Так далеко, так близко)

Корнелия, Хай Лин и Тарани приезжают в порт Нельсон, чтобы поступить в колледж Редстоун. Оракул представляет чародейкам Оруби - их новую подругу, которая должна помочь им встретиться с Ари, повелителем Арканты. Чародейки с помощью Оруби должны уговорить его отказаться от наступления против Оракула (а все потому, что оракул отказался вылечить аутичного сына Ари - Маки, и теперь отец хочет разрушить Кондракар силами баньши Юа). Чародейки предпринимают первую попытку связаться с Ари, но из-за излишне бурной реакции Оруби контакт срывается и чародейки снова попадают в беду.
Вторая попытка тоже складывается не лучше. В Кондракаре оракул просит Вилл и Ирму научить Орубе жизни на Земле.

Глава 5. Меньшее зло

Оруби поселилась в Хитерфилде, в бывшем доме госпожи Рудольф, и начала с трудом приспосабливаться к земной жизни. Оракул снова просит чародеек явиться к Ари и убедить его не использовать в своих целях магическую силу Юа - девушки-баньши, которую он контролирует. Вилл, Корнелия, Ирма и Хай Лин вместе пытаются добраться до Багрового Бастиона, где скрывается Ари. Но с ними нет Стражницы Огня, и в их отряде нет настоящего единства, поэтому они терпят неудачу.
По возвращении Корнелии в колледж Редстоун чародейку там ждет сюрприз…

У чародеек проблемы не только в далеких мирах. Есть у них проблема и на Земле - это Силла. Учитель, кажется, близок к тому, чтобы раскрыть тайну чародеек - он представляет собой серьезную угрозу для Стражниц. Тарани снова соединяется со своими подругами, все пятеро снова единое целое - Стражницы Кондракара. Оруби удается спастись из плена, но Юа не побеждена. Оруби и чародейки, объединив свои силы, вновь выступают против Юа. Тогда же они впервые встречают Маки, который видит их (хотя они под заклинанием невидимости) и в панике убегает... в руки Юа.

У чародеек проблемы не только в далеких мирах. Есть у них проблема и на Земле - это Силла. Учитель, кажется, близок к тому, чтобы раскрыть тайну чародеек - он представляет собой серьезную угрозу для Стражниц. Тарани снова соединяется со своими подругами, все пятеро снова единое целое - Стражницы Кондракара. Оруби удается спастись из плена, но Юа не побеждена. Оруби и чародейки, объединив свои силы, вновь выступают против Юа. Тогда же они впервые встречают Маки, который видит их (хотя они под заклинанием невидимости) и в панике убегает... в руки Юа.

Глава 8. За маской

Корнелии, Хай Лин и Тарани пора возвращаться в Хитерфилд. Но там Тарани ожидает неприятный сюрприз - Найджел начал вести себя странно, кажется миссис Кук должна что-то знать об этом. Оруби убеждена, что за Стражницами кто-то тайно наблюдает… Чародейки оказываются впутаны в опасные интриги, теперь они еще тверже решают следить за Силлой. Чтобы защитить тайну своей магии, девочкам приходится прибегнуть к хитрости. Но Силлу увольняют из Шеффилда и из Интерпола. На его место поставили какого-то опасного типа.
Девочки понимают, что Силла встретится с боссом на открытии нового амфитеатра. Но когда они там появляются - никого не оказывается на месте! Кроме босса Брука и опасного мистера Риддла плюс к паре агентов. При попытке бегства они ловят Вилл и увозят ее на вертолете интерпола. Когда и они оказываются в окружении появляется настоящая Вилл и парализует врагов.
Агенты Интерпола начинают исследовать астральную Вилл, как появляютмя Силла с Мединой и Мак-Тинненом. Ситуация полностью выходит из-под контроля и Оракул стирает память всех присутствующих, кроме "Вилл".

Глава 9. Самый лучший подарок:

Стражницы вызвали гнев Ари, предприняв ещё одну попытку освободить банши. Девочки ловко побеждают его, и банши удаётся совершить побег - но она забирает с собой Maqi! Девочки и Ари разыскивают Maqi и сражаются с целой толпой банши. Неудачное падение ставит под угрозу жизнь Maqi. Но дар исцеления Стражниц спасает ему жизнь!
Между тем в Хитерфилде у астральных капель, оставленных чародейками дома на время их отлучки, появляется стремление к свободе…